Esko koopt Artwork Systems

Gent, 2 augustus 2007 - ESKO en de drie hoofdaandeelhouders van ARTWORK SYSTEMS (Euronext Brussel: ARTS) bereikten vandaag een akkoord waardoor de activiteiten van beide firma’s zullen worden samengevoegd. De nieuwe entiteit, met een geschatte omzet in 2007 van meer dan EUR 180 miljoen en een personeelsbestand van bijna 1000 specialisten, consolideert de toonaangevende posities van beide bedrijven in de markt van producten en diensten voor de drukvoorbereiding van verpakkingen, etiketten en ander drukwerk in Europa, Amerika en Azië. Esko NV zal een bod uitbrengen van EUR 11.50 per aandeel van Artwork Systems Group NV. 

De drie hoofdaandeelhouders van Artwork Systems Group NV ondertekenden een overeenkomst met betrekking tot de verkoop van hun aandelen aan Esko NV. Door deze transactie kunnen de activiteiten van ARTWORK SYSTEMS gecombineerd worden met deze van ESKO, een groep gecontroleerd door het Deense private equity fonds Axcel. De verkoop betreft 13.074.483 aandelen in Artwork Systems Group NV, momenteel in het bezit van de respectievelijke managementvennootschappen van de stichters van ARTWORK SYSTEMS, Guido Van der Schueren, Peter Denoo en Bart Denoo. De aandelen vertegenwoordigen een controlerende meerderheid van 76,69% in Artwork Systems Group NV. De biedprijs per aandeel bedraagt EUR 11,50 in cash, waardoor ARTWORK SYSTEMS als geheel aan EUR 196 miljoen gewaardeerd wordt.

De closing van de transactie is gepland voor 9 augustus 2007. Ingevolge deze controleverwerving,  zal Esko NV een Verplicht Openbaar Bod lanceren op alle nog in het publiek aanwezige aandelen (evenals op de uitgegeven warrants) van Artwork Systems Group NV aan EUR 11,50 per aandeel. Esko NV zal na afloop van dit bod of de heropening ervan overgaan tot een uitkoopbod, indien zij over meer dan 95% van het kapitaal van Artwork Systems beschikt.

Een betere benutting van de complementaire sterktes van beide ondernemingen in de marktsegmenten voor commercieel en verpakkingsdrukwerk, complementaire gespecialiseerde organisaties voor de verkoop en de aansluitende ondersteuning, en toegang tot een wereldwijde klantenpopulatie vormen de belangrijkste strategische beweegredenen voor deze transactie. De drie hoofdaandeelhouders van ARTWORK SYSTEMS hebben hun steun verleend aan de combinatie aangezien ze ervan overtuigd zijn dat de bundeling van krachten met ESKO de juiste oplossing is en een optimale basis biedt om de toekomstige groei en ontwikkeling van ARTWORK SYSTEMS te verzekeren.

Over ESKO
Esko is wereldwijd leider op het vlak van systeem integratie van drukvoorbereidingssystemen naar de verpakkingsindustrie . Esko producten en diensten helpen klanten om de kwaliteit en consistentie te verzekeren, beperken kosten en time-to-market, en bevorderen samenwerking en groei.

De belangrijkste productlijnen omvatten de Esko Software Suite, gericht op grafische en gestructureerde ontwerpen, drukvoorbereiding en project management voor de volledige waardeketen; Esko CDI Computer-to-Plate systemen voor flexografische drukplaten en plastic omhulsels; Esko Kongsberg snij- & vouwtafels voor productie van kleine volumes en het aanmaken van stalen in verpakking en sign & display markten.

Esko heeft haar hoofdkwartier in Gent, en stelt wereldwijd ongeveer 735 mensen te werk. R&D en productie faciliteiten bevinden zich in België, Duitsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Tsjechië. Esko heeft regionale verkoops- en ondersteuningsorganisaties in een aantal landen in Europa, Noord-Amerika en de Aziatische regio, inclusief Japan en China. Haar producten worden ook verdeeld via een wereldwijd netwerk van distributeurs.

Sinds oktober 2005 is Axcel de hoofdaandeelhouder van Esko . In 2006 bedroeg Esko’s omzet EUR 127.0 miljoen, met een EBITDA van EUR 13.6 miljoen. 

Voor meer informatie over ESKO, zie www.esko.com